中国私募证券投资基金行业研究报告 2018年年报

目 录

一、 中国私募证券投资基金行业状况 

1、2018年私募发展行业数据 

2、私募证券投资发行清算统计 

二、中国私募证券投资基金整体业绩 

1. 2018年各主要市场回顾 

2. 八大策略指数表现情况 

3. 最近一年八大策略正负收益比 

4 最近一年回撤与夏普比率统计 

三、私募观点 

四、2018年私募重大事件 

附表:八大策略12月份榜单以及2018年度前十榜单 

一、 中国私募证券投资基金行业状况

本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品，同时我们根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略等八大策略。如无特别说明，以下内容主要以八大策略划分情况进行阐述。

1、2018年私募发展行业数据

根据基金业协会的最新统计数据，截至2018年12月底，基金业协会已登记私募基金管理人2.44万家。已备案私募基金 7.46万只，管理基金规模12.78万亿元，私募基金管理人员工总人数24.57万人。下图是整个2018年私募行业的统计数据变化图：

图1-1：近1年中国私募投资基金备案情况

数据来源：私募排排网组合大师，截至2018年12月底

从图1的数据来看，2018年私募投资管理规模相比于2017年底，增加了1.68万亿，基本是上半年的增加量，而下半年基本处于横盘状态。而管理人数量来看，全年基本上是处于缓慢增加状态，全年新增管理人数量2002家，新增备案基金数量8224只。

上述是私募投资所有类型的数据情况，但是细分到私募证券投资来看的话，2018年表现出持续下降的趋势。下图是证券私募投资基金的备案规模趋势图：

图1-2：最近4年证券私募投资基金管理规模(单位:只)

数据来源：私募排排网组合大师，截至2018年12月底

从图2可知，证券私募投资基金管理规模已经连续多月出现下降。这可能和二级市场的行情走弱高度相关。

2、私募证券投资发行清算统计

图1-3：历年中国私募证券投资基金发行清算数量(单位:只)

数据来源：私募排排网组合大师，截至2018年12月底

图1-4：近1年中国私募证券投资基金发行清算数量(单位:只)

数据来源：私募排排网组合大师，截至2018年12月底

之前统计的发行清算数据是全市场的私募产品数量，这里只统计私募证券投资基金的发行清算数量。最近5年，私募基金发生了翻天覆地的变化，私募证券投资产品发行数量也上升了好几个等级。不过最近三年，产品发行数量出现了一定幅度的下滑，结束了2016年的野蛮生长。2018 年，私募证券投资基金共发行10956只产品，私募产品发行数量年内月均在800至900只左右。产品清算方面，今年来，私募证券投资基金清算产品数量累计5669只，其中以股票策略为主。

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