私募：两会行情适当关注供给侧改革、国企改革

私募：两会行情适当关注供给侧改革、国企改革、环保节能等机会

私募排排网徐锋

私募排排网(微信simuppw)2月28日讯近期A股行情在"涨"声一片的氛围中，迎接即将临近的2017年全国两会。而从历年统计数据可以看出，两会前行情大都表现不错，那么2017年两会行情会如何演绎?投资者应该布局哪些板块机会呢?为此私募排排网连线了几位私募人士，他们分别是腾逸投资总经理张飞腾、瀚信资产资深研究员陈天明、巨泽投资董事长马澄、煜融投资董事长 吴国平(专栏) 。

张飞腾：两会越是临近的时候 越要小心相关的品种“见光死”

两会行情从历史统计和现实的情况来看，通常会在两会开始之前，市场就会按照相关预期展开了。比如两会通常会在3月份左右开，一般A股过完春节就会对相关的题材概念展开预期。目前来看，这样子的预期已经充分被市场表现，所以在两会越是临近的时候，反倒要小心相关的品种“见光死”。当然，另外一个角度依然要关注两会释放出来的超预期的政治信号和中线题材，这些可能会在接下来影响到个股的中线行情。

陈天明：目前宏观经济有利于市场行情重点关注供给侧改革、国企改革等

我们认为目前的宏观经济是有利于市场行情的：(1)微观实体企业盈利继续回升;(2)PPI回升利于制造业，CPI温和上涨利于消费;(3)汇率基本稳定、货币持续紧缩难认可。随着两会的到来，我们认为有些板块值得重点关注，譬如供给侧改革、国企改革和环保节能等。

马澄：两会行情适当关注地方央企混改、一带一路和供给侧改革

深圳巨泽认为：两会三大核心是央企混改、一带一路和供给侧改革，混改方面首要重点是军工，其余铁路、电力电气、大飞机、航母也可以适当关注。而一带一路西部大发展目前已经被炒高，短期不宜再追，但沿路的地方个股特别跟地方国改概念重叠的个股可以适当关注。

对于供给侧改革，上年供给侧重点是煤炭、钢铁，今年衍生到水泥、玻璃、农药、食品，水泥因跟一带一路重叠所以表现相对强些，但高位的个股肯定不能再追，其余板块不排除都会有阶段性的机会，若以上板块个股若本身业绩较好的可以考虑操作。

吴国平: 近期行情不错其实是两会行情的预期与升温

从历年“两会”行情的统计情况来看，2000年到2016年，两会召开前20个交易日沪指累计涨幅为正的情形为13次，上涨概率达76.47%，从数据上看，“两会行情”确实成立。今年全国“两会”将于3月初召开，近期行情不错，其实也是两会行情的预期与升温。

整体来看，目前市场行情其实已经在预支两会行情，不过我们的重点不是仅仅围绕两会，我们更看重的是中长期的中小创的未来，从这段时间我们对盘面的观察和分享来看，我们相信这里蕴含的机会将是2017年最为暴利的机会所在，一切只是刚开始，我们好好面对当下，布局，波段，做好就是!