发达国家的车险费率改革（上）

　　【赵艳丰】

　　这几年来，随着我国经济发展进入新常态，机动车保有量、消费者的投保理念发生了较大变化，原有的车险费率的条款早已跟不上市场前进的脚步，因此车险费率市场化改革势在必行。但凡是改革定会出现一系列新的问题，我们保险公司可以借鉴国外成熟市场的经验来解决这些问题。一些发达国家已领先于我国几十年完成了车险费率改革，积累了不少的先进经验，借鉴他们走过的路，可以让我们少走弯路。

　　发达国家车险费率改革的特点

　　德国

　　德国是名副其实的“汽车王国”， 世界最著名的宝马、奔驰、奥迪等品牌都是出自德国，其车险规模占世界四分之一左右，人均汽车保有量、保险深度、保险密度均名列世界前三名，车险行业的竞争十分激烈。德国从上世纪90年代中期就正式启动了车险费率的市场化改革。改革之初，德国政府在市场还未做好充分准备的情况下，将产品的自主定价全部放开，导致保险公司间的价格战陷入了恶性循环，在收取的保费接连降低的情况下，赔款却增长得很快。在实施改革五年后，几个主要险种的赔付率均上浮了二十个百分点，德国车险行业盈利空间极大地被挤压了。

　　面对如此的尴尬窘境，德国当地的产险企业选择提升承保门槛，加强成本管理来改善经营水平。经过20年的消化，车险行业逐渐恢复平稳，投保人和保险公司都从这次改革中最终获益了。而在我国脆弱的市场竞争环境下，这个必然发生的震荡期对保险公司是个严峻考验，这就需要我们保监会和保险公司及早做好风险预估。下面具体看看德国车险改革的特点：

　　1.德国车险的产品十分多样化，覆盖面很广

　　除了基本的第三者责任险和机动车辆损失险外，德国车险还包括租车意外附加险、机动车总括保险、诉讼费用险、机动车畅行保险等。

　　德国的第三者责任险类似我国的机动车交通事故责任强制保险，要求车主必须投保的险种，是德国车辆登记时需出示的材料。而机动车总括保险在交通事故的保障范围较大，较之部分保险，增加了责任方的车辆损失和殡葬费用。诉讼费用保险承保的则是被保险人如果发生事故，并需要进行诉讼的时候产生的律师费用。

　　机动车畅行保险比较新颖，承保的是如果发生交通事故，保险公司赔付产生的租车费用、拖车费用、临时住宿费用和其他交通费用，这项附加险受到了经常长途旅行投保人的欢迎。最后是租车意外附加险，由于德国租车行业比较发达，保险公司针对租车过程中发生事故产生的风险专门开展了这一产品。主要对投保人在租车的过程中发生交通事故时，车辆第三者责任险赔偿限额以外的部分进行补偿。在第三者责任险之外，剩余车险产品都是可自由选择，投保人按需投保，产险企业可通过风险评估来确定费率。

　　2.车险费率厘定精细

　　历经100多年的发展，德国的车险费率体系已经非常成熟，主要涵盖基本费率因素和附加费率因素两方面。其中，基本费率因素是指驾驶员从事的职业以及投保车辆的情况，比如车辆的车型、登记以来出险和赔付记录、行驶里程数、停放情况等。附加费率因素主要是投保人的风险情况，包括驾驶员的驾驶证使用年限、银行信用记录、不动产情况和婚姻状况等。

　　在基本费率因素方面，承保汽车的车型、品牌被列入最大的考量因素，德国把各个品牌和车型按照零配件情况和出险率分成了几十个层级，低等级的车风险低、费率也低。以大众POLO车来说，根据现有的评级标准，其级别是十级，低于大部分车辆三四个级别，按这个级别计算出的保费相差近一半。这个分级制度现在也是消费者在买车时考量汽车安全系数、性价比的关键指标，已逐步成为促进德国各个整车厂注重产品质量的动力。

　　在德国，车险费率的厘定必须依据驾驶人的实际情况，譬如对于刚刚考到驾照的新手，需支付高于标准保单两倍的价格投保。同时还要参考投保人的婚姻状况和年龄，比如18至25岁的未婚青年费率最高。驾驶员的历史交通事故记录也会影响第二年的保费，这项规定提高了投保人驾车的安全意识，也利于保险公司的风险管控。

　　再次是地域因素，德国保险公司在确定保费时还会参照投保车辆主要行驶区域的交通状况、治安状况、修理成本等因素，除注册地之外的其余条件类似的两辆车，在首都Berlin登记注册的话需支付高于德国北部城市Bonn近三成的保费。

　　美国

　　美国毫无疑问是世界第一大汽车保险市场。由于美国是联邦体系国家，其监管条例是各州根据自身情况来分别制定的，内容接近但多少有所不同。美国车险改革有如下特点：

　　1.宽严有度的监管

　　数据显示，在全美五十个州中大致实行的是五种程度的监管力度。监管力度较大的地区在过去三十年的时间里，价格浮动最为平稳，市场秩序也比较规范。同时，监管力度较小或者完全自由发展的地区市场表现则不尽如人意，价格战越发严重，企业难以生存。比如，南卡罗来纳州的车险法案历经几次修改，并补充了重要规定：一是产险企业在费率厘定中浮动7%以内时不再需要取得保险监管部门的批准。二是将费率定价权完全交给保险公司。法案发布后南卡罗来纳州的车险市场明显更有活力，产险企业盈利水平提高了不少。

　　美国对于产品和费率厘定逐步监管放开的同时，加强了对保险公司财务风险、偿付能力、资本流传情况的监控。

　　2.车险费率特点

　　在美国大部分州中，驾驶员的年龄、行驶区域、信用情况都是影响车险费率的主要因素。其中25至30岁的男性费率最高，因其出险率较高，安全意识差；登记在美国乡村地区的驾驶员比城区的费率要低很多；对于历史出险记录较多的驾驶员，在保单中明确规定，出险时仅在被保险人驾驶车辆为约定车辆时进行赔付。

　　3.车联网发展迅速

　　美国的前进保险公司（Progressive Insurance）是全世界范围内第一家开展车联网应用业务的机构，经过15年的发展，现在已经达到了每年25亿美元的业务规模。该公司的车联网应用是根据所记录的数据（比如驾驶区域、驾驶习惯）来给保单定价，为有价值的客户提供额外的价格折扣。Progressive公司的车联网业务开展早，目前已成为该领域内的佼佼者。同时，美国各大保险公司均加快发展车联网项目，该项目的保费额已初具规模。

　　日本

　　在极其严格的政府监管下，日本逐渐形成了一套具有自身特色的费率条款和定价体系。日本的商业车辆保险早于我国三十年起开展业务，在1998年的金融危机冲击和美国的胁迫下，日本取消了原有的统一标准，颁布新的《保险法》中放开了车险条款和费率的开发定价权给保险公司，开始了车险费率市场化的推广工作。日本车险改革的特点如下：

　　1.改革后市场集中度剧增

　　适逢日本处于金融大变革时期，这部新法的颁布导致几年内大量的产险公司因经营不善而倒闭、合并，改革开展一年后，日本车险市场中住友、东京海上、三井和安田四家机构的保费规模保持高速增长，已达到了整个行业的五分之四。主要是因为在承保范围不断扩大的情况下，精算水平、平台建设能力等方面不占优势的中小企业逐步被淘汰。

　　在整个车险行业的稳定性受到冲击的情况下，日本的保险监管部门也主动为破产企业提供救助，加强了财务风险的管控力度，提高了设立财产保险公司资本金的最低标准。

　　2.车险产品不断创新

　　放开产品定价权之后，日本产险企业不断推出特色鲜明的产品，以安田保险公司来说，提高了家庭自用车辆的承保门槛，增加了风险影响因素，相对应降低了企业车辆的费率。同时安田公司对客户提供道路支援服务、新增受伤人员的护理保障，得到了良好的市场反应。

　　3.车联网开始起步

　　在欧美保险行业借力互联网技术大势所趋的情况下，日本的汽车厂商联合互联网企业、保险公司等机构一同建立的车联网信息系统，已经将日本机动车辆保险带入了一个新的时代。例如，日本的道路交通信息通讯系统（VICS）是目前普及率较高的一款产品，截至2019年6月其全国的安装率达到了50%。最早开始车联网产品应用的是本田公司，早在1981年，本田公司即与阿尔派公司联合开发了全球首个陀螺仪车载导航，装载到了本田旗下的ACCORD系列中。其他厂商也纷纷加入了研发的行列中。目前日本市场上的车联网应用十分丰富，数据分析达到了较高层次的水平，应用也已经形成了一定的竞争规模。

　　（作者单位：大连交通大学经济管理学院）