云峰金融携新浪、巨人投资等 131亿港元收购香港保险公司

在资产管理大热的市场氛围下，阿里巴巴主席马云旗下云峰基金持有的云峰金融(00376.HK)联合新浪、蚂蚁金服，以及私募基金巨人投资等，共以131亿港元，收购美国万通保险亚洲，而这家公司是一家在中国香港及澳门从事保险业务公司。

根据港交所公告，收购美国万通保险亚洲总代价为131亿港元，云峰金融此次收购中，占股只有60%，其余40%的股份，则由7名投资者分担，其中包括新浪及巨人投资(香港)，这两家公司分别占股5%和2.8%。

云峰金融需要支付78.6亿港元收购这60%的股份，其中有52亿港元，将以每对价股份6.5港元的发行价，向美国万通保险亚洲发行共8亿股的对价股份方式支付，其余26.6亿港元，则会透过云峰金融发行的本金为26.6亿港元的等值美元无息单期票据的方式支付。收购完成后，美国万通将会持有云峰金融扩大后发行股份的24.8%，成为云峰金融集团有限公司的第二大股东。

资料显示，美国万通保险亚洲是一家获授权的保险人，主要在中国香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务，同时通过分公司在澳门经营，并已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。为了保持业务持续稳定发展，美国万通将“万通”独立商标在香港、澳门及内地转让给云峰金融，即收购完成后，在这些地区，万通保险的名字不变。

目前，美国万通保险亚洲以定期保费收入计算，排名在香港寿险市场前十，税后盈利高达11.19亿港元，如果以市盈率计算，此次收购价约为11.7倍。截至2016年底止，美国万通保险亚洲根据保险条例所呈报的保费收入约为68.75亿港元，在2016年12月31日，公司的资产总值为444.6亿港元，而权益总额约为67.83亿港元。

云峰金融称，收购美国万通保险亚洲，是因为这是一家根基稳固的香港保险公司，其品牌认知度强，同时这家公司具有盈利的业绩记录和稳健的现金流、偿付能力，收购后可以为云峰金融增加每股资产净值，并为集团提供稳定的收入来源。

云峰金融认为，保险和年金产品在个人的整体财务计划及财富管理中，是不可或缺的一部分，收购完成后，将为公司带来拓宽及丰富云峰金融产品的契机，透过引入美国万通保险亚洲的保险及年金产品，扩大公司现有的理财及投资服务。

公告中称，美国万通是美国第五大保险公司，2016年实现296亿美元营业收入，管理资产规模6700亿美元，旗下包括霸菱和奥本海默基金，2016年资产管理规模达到5000多亿美元，云峰金融、蚂蚁金服和美国万通通过此次交易成为战略合作伙伴，蚂蚁金服透过云峰金融和万通亚洲在中国香港地区进一步发展，同时美国万通也成为云峰金融新产品开发的首选合作伙伴，旗下的霸菱基金成为有鱼智投线上的首批基金管理人。

云峰金融称，公司的长期目标，是利用其金融科技的能力发展一个包括资讯科技、线上移动和互联网平台及传统离线体验的金融服务生态系统，并透过这个系统提供广泛的金融服务及产品，并提供高素质的专业咨询服务。