维梧资本与倍哲资本完成收购Angiotech Pharmaceuticals

美国加州帕洛阿尔托与加拿大温哥华，2017年3月20日 /PRNewswire/– Angiotech PharmaceutiCAls (Canada) 是一家全球领先的医疗器械公司，专注为眼科和创伤缝合提供高价值医疗耗材。 该公司今日宣布， 由全球领先的医疗健康（爱基,净值,资讯）投资基金维梧资本（Vivo Capital LLC）与中国领先的投资与咨询公司倍哲资本（ZQ Capital Limited）牵头的投资者财团已完成对Angiotech全额股份的收购。该投资者财团还包括GSO Capital Partners LP，中国东方资产管理（国际）控股有限公司、丰盛投资有限公司、中植资本管理有限公司、农银国际投资管理有限公司、国泰创投和南丰集团。此外，一家由FS Investments关联方管理及GSO Capital Partners LP（GSO，黑石集团旗下部门）关联方提供管理的商业发展公司、农银国际投资管理有限公司及中国民生银行(600016,买入)香港分行为此交易提供了高级担保融资。具体交易条款未公开披露。

Angiotech是一家领先的医疗器械生产商，拥有自有品牌、私家品牌和OEM的多元产品线。Angiotech在全球拥有2千多名员工，在英格兰、波多黎各、墨西哥和德国设有生产基地，客户遍布全球逾80个国家。

O'Melveny & Myers担任投资者财团的法律顾问，Paul Hastings LLP与Magstone Law担任倍哲资本的法律顾问。Piper Jaffray & Co和Irell & Manella分别担任Angiotech的财务顾问及法律顾问。

关于维梧资本

维梧资本（Vivo Capital）成立于1996年，是一家专注于生命科学和健康领域的投资公司，旗下管理超过18亿美元。维梧资本在美国加州的帕洛阿尔托、大中华区的北京、上海和台北设有办公室。维梧目前投资超过80家私有和上市的生物医药、专科药及医疗器械公司。

关于倍哲资本

倍哲资本（ZQ Capital）是一家专注于发掘、投资和与国际企业合作以实现其中国市场增长潜力的投资与咨询公司。运用其丰富的中国本土经验和与亚洲各金融机构和各行业领先企业家间的广泛人脉，倍哲资本专注于与成功的国际品牌合作，并通过其中国经验和网络为合作方创造价值。

关于中国东方资产管理（国际）控股有限公司

中国东方资产管理（国际）控股有限公司总部设于香港，是中国东方资产管理集团公司的全资子公司。中国东方资产管理（国际）控股有限公司是集团公司的主要海外平台。截至2015年12月31日，中国东方资产管理（国际）控股有限公司的资产超过520亿港元。中国东方资产管理（国际）控股有限公司的主要业务包括投资、企业财务咨询、不良资产收购和资产管理。

关于丰盛投资有限公司

丰盛投资有限公司是一家投资公司，投资于不同领域，包括但不限于媒体、电信、医疗健康、房地产和金融机构等行业。

关于中植资本

中植资本管理有限公司(“中植资本”)是一家立足于中国放眼于全球的具有国际视野的投资公司，总部位于北京。 中植资本及其子公司中植资本国际（香港上市公司）专注于私募股权投资，寻求国内外在医疗健康，金融服务，TMT，教育，媒体和先进制造行业的收购和投资机会，运用其在中国的独特优势，创建真正的合作伙伴关系，推动价值提升。 公司在北京，香港，纽约，旧金山，伦敦和特拉维夫设有办公室。

关于国泰创投

国泰创投是一家由国泰金控集团全资拥有的常青基金，总部位于台湾台北市，并朝亚洲、美洲及欧洲寻求潜在投资项目，投资领域包括生物科技、金融科技、高科技及汽车零配件等。国泰金融控股股份有限公司于2001年12月31日在台湾设立，注册资本为1200亿新台币，是一个综合性多元化的金融机构，业务范畴包括保险，证券，银行及金融投资。

关于南丰集团

南丰集团1954年创办于香港，是一家综合性企业，在全球各地业务范畴包括地产发展和投资，金融投资，酒店和航运等业务。

关于中国民生银行香港分行

中国民生银行香港分行（CMBC HK）于2012年3月30日开业，是中国民生银行的第一家也是唯一的海外分行，该分行一直积极为其PE或公司客户的境外投资活动提供融资。

关于Angiotech

Angiotech Pharmaceuticals已开发和制造自有品牌、私家品牌和OEM的手术器材超过40年的时间。公司提供最全面的刀片和缝线组合，包括Quill免打结组织缝合器械等创新产品。Angiotech总部位于加拿大温哥华，致力于满足专业手术市场的需求，在牙科、眼科、整形外科、皮肤科、骨科、泌尿科、显微外科、兽医学和创伤专科领域都建立起了值得信赖的合作伙伴关系。Angiotech的主要股东包括Blue Mountain Capital LLC的关联方、Courage Capital Management LLC和Cetus Capital LLC。