邮储银行A股发行将于11月1日进行初步询价

10月29日，邮储银行在发布首次公开发行股票招股意向书显示，本次初始发行数量不超过5172164200股，约占发行后总股本的比例为6.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至5947988200 股，约占发行后总股本的比例为6.84%。

广发证券发布研报表示，根据其披露的截至2019年6月30日经审计数据，该行每股净资产约为5.4947元。按照国有资产监管相关要求，判断考虑上述尾差进位因素，预计此次邮储银行发行价格将不低于5.50元/股，按照51.72亿股计算，发行规模预计为284.5亿元左右，如其超额配售选择权获全额行使，则发行股数为59.48亿股，发行规模将达到327.14亿元左右。

根据招股意向书，结合行业发展趋势及该行实际经营情况，邮储银行预计，2019年1-9月的营业收入为2085.39亿元至2105.02亿元，同比増长幅度约为6.20％至7.20％；归属于银行股东的净利润为541.84亿元至551.18亿元，同比増长幅度约为16.00％至18.00％。

邮储银行还在招股意向书中对2019年全年业绩进行了预计。该行预计2019年全年的营业收入为2766.55亿元至2792.65亿元，同比増长幅度约为6.00％至7.00％；归属于银行股东的净利润为606.81亿元至617.27亿元，同比増长幅度约为16.00％至18.00％

不过，该行也在招股意向书中提醒到，上述业绩预计中的相关财务数据为初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表本行最终可实现收入和净利润，亦不构成本行盈利预测。