“互联网+”掘金2万亿健康险市场

　　1月23日，中国银保监会联合发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、卫生健康委、医保局等13部门印发了《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，提出扩大商业健康保险供给，力争到2025年商业健康保险市场规模超过2万亿元。这2万亿元的市场中，互联网渠道究竟能贡献多少？值得探究和期待。

数据来源：水滴保险商城 王梓/制图

　　2020年1-2月，春节效应和新冠疫情对保险行业产生不小的影响，健康险领域从用户层面到行业层面都出现了值得关注的变化。

　　众安金融科技研究院发布的《保险行业全景分析——新冠肺炎疫情影响报告》分析，短期健康险属于“逆势”的财险产品。近年来健康险持续保持着高速增长，2019年，财险公司经营的短健险业务收入840.3亿元，同比增长 47.4%。疫情暴发后，消费者保险意识空前提升，对于自我的健康管理迎来了增长，也让健康险产品脱颖而出。

　　互联网健康险迎来关键发展期

　　回顾近几年健康险发展历程，健康险保费收入从2000年的65亿元增长到2019年的7066亿元，年均增长率达到30%；而从2019年的7066亿元，增长到2025年的2万亿元，年均增长接近20%。可见，健康险发展增速亮眼。

　　再看看互联网健康险发展，2018年，互联网健康保险累计实现规模保费收入122.9亿元，同比增长108.3%；2019年上半年，互联网非车险保费收入共233.86亿元，其中意外健康险保费收入共114.40亿元，占互联网财产保险总体业务规模29.98%，体量最大。

　　互联网健康险近几年持续稳定增长，规模保费从2015年的10.3亿元增长至2018年的122.9亿元，三年间增长了11倍，可见人们通过互联网购买保障型产品的需求日益增长。

　　近日，水滴保险研究院发布的《从新冠疫情看2020年互联网健康险趋势报告》指出，2020年互联网健康险市场将迎来关键发展期。

　　记者获悉，从2020年1月24日（除夕）后的一个月，水滴保险商城网销渠道客户主动咨询意向提升36%。2020年2月，确诊人数高于500人的省份的保险订单量环比增长59%，其中湖北地区环比增长70%，其他确诊人数低于500人的省份，环比增长为45%。

　　与此同时，2020年1月、2月，水滴保险商城新单年化保费收入分别超过10亿元、12亿元，相比2019年1月、2月的新单年化保费分别为1.5亿元、1.6亿元来看，无论是同比还是环比，保费收入都取得明显增长；另外，截至2月底，保障的用户数量超过7000万，其中有超过3000万的用户是今年1-2月份新增的，相当于2019年全年的用户增长数量。可见，疫情对保险购买起到一定的促进作用。

　　水滴保险研究院预计，随着国内用户对于健康的更加关注，保险保障意识增强，将对短期健康险起到拉动作用。长期健康险能否同步实现增长，还有待观察，预计今年健康险市场整体增速将比2019年有所加快。

　　健康险发展面临的几个问题

　　在巨大的蛋糕诱惑下，健康险发展也面临诸多瓶颈。

　　首先，赔付比例较高。2019年上半年，健康险的保费收入增长保持30%以上，但赔付的增长速度超出了保费增长速度。其中，人身险公司的健康险业务赔付支出超过700亿，同比增长33%。财产险公司短期健康险业务赔付支出增长同比接近50%。基于此，业内也有健康险赛道竞争激烈的感叹。

　　其次，产品同质化严重。目前来看健康险产品仍面临同质化严重，保障单一，缺乏定制化产品，且爆款产品很容易被复制。水滴保险研究院相关数据显示，2020年1、2月份，在互联网健康险的各种产品中，百万医疗险依然是最受用户欢迎，主要原因是保费低、保额高，对于新接触保险的用户，决策成本比较小。同时，在购买人群方面，90后用户的订单量较2019年12月增长超过1倍，是各年龄段增长最快的群体。相比来看，60岁以上用户的订单数量增长幅度不及咨询人数的增长幅度，这表明有大量老年用户咨询了保险产品，但并未购买。原因在于，目前市场上面向60岁以上用户的健康险产品保费相对较高，保额相对较低，加上对健康状况要求也比较高，影响了成交率，而这些也是健康险的潜在用户，可见老年人保险产品短板有待弥补。

　　再次，下沉市场被忽视。目前来看，很多险企都将精力放在了一二线城市白领和家庭上，却忽视了三线以及三线以下城市的保险需求。水滴保险研究院数据显示，今年1-2月，疫情期间许多蓝领群体坚持工作，为抗击疫情、全社会的服务体系保持运行做出巨大贡献，这些人面临相对较高的健康风险，对于健康险和意外险的需求快速提升。截至目前，水滴保险商城的用户中，蓝领群体占比30%，预计这一比例在2020年将进一步提升。同时，2月份三线及三线以下城市的订单超过一二线城市的增长幅度，预计今年需求将被大量激发，增长潜力将比一二线城市更大。

　　在“互联网+”大潮下，走互联网渠道成为各保险公司的共同选择。互联网保险能克服传统商业健康险面临的信息化水平较低的制约因素，通过互联网和大数据技术为健康保险的创新发展带来机遇。

　　保险科技成核心竞争力

　　近年来，保险公司纷纷在健康险上押注，一方面是响应监管号召，一方面也是看到了健康险未来的发展前景。不管通过建立不管是自建网站，还是通过第三方平台，再或是通过互联网公司，“健康保险+互联网”的深度融合发展都让人充满无限期待。

　　众安保险2019年开放日活动上，众安保险旗下科技公司暖哇科技CEO卢旻指出，由于健康险对科技的强依赖特征，保险科技将是健康险领域的核心竞争力，“这个赛道，谁率先掌握了最好的健康险科技，谁就掌握了健康险发展的金钥匙，健康险行业的发展需要全栈式健康险科技赋能。”

　　水滴保险研究院预计，2020年对互联网保险尤其是健康险是重要节点，由于需求的大量爆发，线上渠道的发展，大数据、AI技术的运用，健康险产品将出现垂直细分、快速迭代、智能定制等新趋势。传统的线下保险销售过程无法数字化，缺乏用户画像，因此健康险产品都是统一标准，而线上保险销售整个过程都有数据反馈，加上丰富的用户画像，这使得针对不同用户提供智能化定制的健康险具备了可行性，保险公司与互联网保险经纪平台在这一方向将有广阔的合作空间。

　　突如其来的疫情，对整个保险行业在诸多方面带来挑战和冲击，将直接推动行业加速变革，打造面向未来的新保险。

　　中央财经大学中国精算研究院陈辉指出，“后疫情时代，是超级不确定性时代，是知识经济智能进化时代。顺着健康风险、健康数据、健康科技、健康服务、健康生态、健康沟通、健康运营、健康创新、健康科学、健康保险等十条故事主线，一定能讲好健康保险 2 万亿的故事。”