财险业转型背后：最先抓住机遇的vs最艰难挣扎的

　　前一阵，银保监会就《产险业三年高质量发展规划（2020-2022年）》征求意见后，小编就在想展望未来的同时，似乎也该回顾下过去十年财险业的发展。

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　　行业转型

　　增速靠非车拉动

　　最难的是中小险企

　　回首过去，财险业的发展从一窝蜂的抢占车险市场，再到费改后车险增速放缓、市场份额下降，大家又纷纷冲击非车险的市场格局变化。

　　近三年，“老三家”无论是车险还是非车险都保持超越市场的增速，规模不断扩大，“马太效应”凸显。

　　但是，身处其中的各家财险公司发展又如何呢？那些能够保持超越市场增速的公司背后，靠的又是怎样的发展战略呢？

　　1.行业增速靠非车险：“老三家”最先抓住机遇

　　之前，在《车险vs非车险：财险结构调整已是必然！》一文中，我们已经说过与昔日财险业增速由车险决定不同，2017-2019年间车险的三年复合增长率已经降至个位数，市场份额也降至63%。

　　现在，拉动财险业增长的主要贡献者是非车险，2019年非车险为财险业增速贡献7.7%，是行业保持双位数增长的最大功臣。

　　而在财险市场发展重心向非车险倾斜的时候，“老三家”是最先抓住机遇的公司，增速份额双双提升。

　　但是，财险业转型期，最难熬的是谁呢？

　　2.中型财险公司，夹缝中求中生存！

　　我们将财险公司按照2019年末的保费规模，划分为五类，“老三家”以及10家百亿规模，9家50亿规模，21家20亿规模，和42家其他规模的财险公司。

　　上图是2011-2013年和2016-2019间，分公司规模的财险公司三年复合增长率。

　　大家可以看到，昔日百亿险企和50亿险企的复合增长率是超越行业的高增长，而近三年的复合增长率却全部低于行业，百亿公司仅为10.5%，50亿公司低至6.1%。

　　3.百亿-50亿公司：近三年份额全部下降

　　从上图可以看到，百亿险企的市场份额从2016年末的25%下降至2019年末的24%，下降1.04个百分点，50亿+的险企市场份额从2016年末的5.3%下降至2019年末的4.5%，下降0.8个百分点。

　　在近三年“老三家”领先，财险业马太效应凸显的格局中，百亿+和50亿+的公司保费增速下滑，成为市场份额下降的两类险企。

　　也就是说，往日新入局的财险公司一心想要扩张规模进入百亿俱乐部，为了实现规模创造效益的目标。

　　现如今，百亿和50亿规模的公司，却变成了新的围城，困住了他们的发展。

　　这是为什么呢？

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　　中型险企的艰难

　　车险稳不住，非车上不去

　　1.行业车险增速下降，百亿和50亿下降最快！

　　车险的三年复合增长率，2013年为17.4%，2016年为13%，2019年为6.3%，增速逐年下降。

　　身处其中的财险公司，百亿和50亿的险企往日是靠车险推动公司扩张规模，如上图所见，2013年两类公司的车险增速都是超越行业的。

　　然而，在行业增速逐年下降的过程中，他们的增速也是下降最快的。

　　车险三年复合增长率，百亿规模的公司，从2013年的18.55%，下降到2019年的5.36%，下降13.19个百分点；50亿+的公司，从2013年的19.6%，下降到2019年的-2.6%，下降22.22个百分点。

　　这就是说，在新一轮的车险竞争中，百亿险企们还是没能争过“老三家”，没能保住自身的车险业务增速和份额。

　　2.非车险的发展机遇，也没能抓住~

　　在车险市场激烈的竞争和增速放缓的双重压力下，大家都在向非车险加码~

　　从上图非车险的三年复合增长率中，可以看到，“老三家”和其他险企的非车增速都较2013年末显著提升，从低增长变成超越市场。

　　然而，从增速看，百亿和50亿险企似乎没能抓住这个机遇。

　　百亿和50亿规模的险企，非车险的三年复合增长率6年前是20%左右，6年后还是20%左右！

　　3.留不住想留的，抓不住想要的

　　所以说，随着车险费改和汽车产销量下降，财险业重心向非车险倾斜的时候，50亿+和百亿+的财险公司是最煎熬的！

　　一方面，难以放弃昔日助推公司发展壮大的车险业务，然而无论是费用还是服务，都难以和“老三家”抗衡。

　　另一方面，在费用向车险倾斜尝试稳固车险份额的同时，又难以有充足的资源确保非车险的展业。

　　再加上，公司规模虽然有，但资源和实力还是远比不上“老三家”，非车展业上还面临风险限额以及风控把握的两难抉择。

　　最终，在此番财险业转型的过程中，中小险企变成了进退两难的夹缝中求中生存！