加速线上化！时隔两年，互联网财险市场再现负增长

财联社（上海，实习记者 潘婷）讯，8月31日，中国保险行业协会公布的2020上半年互联网财产保险市场业务数据显示，互联网车险前期持续萎缩，非车险业务占比上升至近70%。

疫情下健康险市场发展迅速，意外险市场较快收缩，同时，行业强化风险防范意识，不再盲目扩大信用保证险市场。各机构市场竞争充分，科技型保险公司呈现比较强劲的竞争优势，第三方平台业务占比持续上升至70%。

最后，中国保险行业协会指出，“未来2-3年，财险公司要建成与保险业高质量发展相适应的线上化体系。”

互联网财险业务市场同期出现负增长 各机构市场竞争充分

数据显示，2020年上半年共有72家财产保险公司开展互联网保险业务，累计实现保费收入371.12亿元，同比负增长2.73%，占财险公司原保险保费收入的5.14%；互联网财产保险累计承保134.57亿单，同比增长5.53%。

不过，通过下图可以发现，上半年互联网财险业务整体持续下滑，6月份出现负增长。这是互联网财产保险业务经历2016-2017年持续负增长、2018-2019年回升反弹后，又一次出现的负增长状态。

机构层面，上半年保费规模排名第一的是众安保险，占有18.22%的市场份额，其次是泰康在线13.26%、人保财险8.51%、大地保险8.35%、太保产险7.89%、国泰产险6.48%、太平财险6.25%和平安产险5.75%，合计保费收入共277.28亿元。

相比2019年同期，泰康在线互联网财产保险业务增长最快，同比增长达202.65%，人保财险、平安产险和太保产险同期下降较为明显，均为负增长。

其中，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险这4家专业互联网保险公司专业互联网保险公司业务增长较强劲，合计承保43.54亿单；累计保费收入共132.78亿元，同比增长达44.22%，远高于互联网财产保险整体市场同期增速，市场份额合计为35.78%，比2019年同期增长11.65个百分点。

此外，第三方渠道，包括网络平台和专业保险中介机构，累计保费收入260.62亿元，占比70.22%，同期增加6.58个百分点，其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元，占比30.25%，通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元，占比39.97%。

通过保险公司PC官网累计实现保费收入为24.21亿元，占比6.52%；通过保险公司移动终端（包括APP、WAP和微信等方式）实现累计保费收入77.79亿元，占比20.96%，同期下降6.94个百分点。

根据此前监测，保险公司自营移动端的主要销售车险。因此，随着互联网车险业务持续萎缩，保险公司自营移动端业务占比下降在预期测算内。其中，通过移动APP实现保费55.65亿元，通过移动官网手机WAP实现保费3.79亿元，通过微信平台实现保费20.35亿元。

互联网车险持续负增长 客户数和活跃度实现较快增长

数据显示，2020年上半年共计42家公司开展互联网车险业务，累计保费收入共111.72亿元，同比负增长24.34%。

据监测，上半年APP安装量累计约2200万人，同比增长22.34%，APP访问量185亿人，同比增长49.55%，APP独立访客数2.0亿人，同比增长51.89%。上半年微信关注数增加3840万人，累计关注2.6亿人。

中国保险协会表示，“可以看出，线上客户的数量和活跃度都在增长，但是业务保费仍在下降，核心是线上转化率不高。”

具体来看，互联网车险业务占比持续下降，2020年6月，互联网车险业务占比下降至30.10%，较上年同期下降8.60个百分点。互联网车险业务占2020年6月产险公司全渠道车险业务保费收入的2.74%，较上年同期下降0.98个百分点。

对此，中国保险协会分析称，互联网车险亟需变革以迎接商业车险改革新时代。

“各公司提升了线上化水平；互联网渠道虽有费率优势，但线下市场非理性竞争依旧，手续费较高。其次，互联网保险销售过程的全流程溯源使线上业务更加透明。因此，互联网车险渠道竞争力较低，互联网车险持续萎缩，这也是互联网整体市场出现负增长的重要原因。”

互联网非车险业务高速增长势头缓解 业务占比提升至近70%

通报指出，2020年上半年，互联网非车险共承保134.50亿单；累计保费收入为259.40亿元，同比增长10.92%，业务增速较同期下降49.20个百分点；互联网非车险占产险公司2020年6月全渠道非车险业务保费收入的8.31%。

与此同时，2020年上半年互联网非车险业务占比持续提升至69.90%。据保险业协会《2019年上半年互联网财产保险市场分析报告》监测结果，“互联网财产保险市场进入新的一个转折点，互联网非车险的保费规模超过互联网车险”，自此之后持续维持这种状态，2020年6月互联网非车险和车险业务占比差距快速扩大至近40个百分点。

此外，通报还指出，互联网非车险市场中，科技型保险公司显示出明显的竞争优势，具体体现在其保费规模排名靠前，承保保单数量集中度高。

保费规模上，2020年上半年，专业互联网保险公司如众安保险、泰康在线分别位居互联网非车险保费收入前两位，而国泰产险、安心财险分别位居第四、第六位。

保单数量上，保单数量位居前三位的为国泰产险、众安保险和国寿财险，合计保单数量为97.82亿单，占比达72.69%，其中国泰产险承保超50亿单，占38.28%。

短期健康险快速增长成最大规模险种 意外险和保证险业务下降明显

数据显示，2020年上半年，互联网非车险保费收入259.40亿元，其中意外健康险155.30亿元，同比增长35.76%，业务占比为41.85%，较2019年同期增加11.86个百分点。

根据保险业协会对2020年上半年前60款热销产品（该60个热销产品占报送的全部热销产品保费收入的93%）的监测，健康险产品有25款，保费收入占57.33%，较同期增加约30个百分点，意外险产品保费收入占6.78%，较同期减少约23个百分点。

从对意外健康险的分解分析来看，上半年，受疫情影响，财产保险公司抓疫情防控的同时，加强保险产品供给侧结构性改革，以满足人民群众健康管理需求，结合线上销售的安全便利和互联网保险产品的固有特性，互联网健康险产品市场快速发展。

但是，疫情影响之下，与旅游、出行等密切相关的意外保险场景需求量明显下降，导致互联网意外险市场明显萎缩。根据保险业协会对部分合作机构的统计，2020年上半年，同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为2019年同期的20.40%。

与此同时，2020年上半年，互联网信用保证险保费收入为21.65亿元，业务占比为5.83%，同期下降约6个百分点。“在信用保证险领域，财险业不再盲目追求扩大市场，而是着重将合适的产品销售给合适的需求者”中国保险行业协会如是表示。

最后，中国保险行业协会表示总结，2020年上半年，受商业车险改革影响，车险市场竞争加剧，互联网车险市场持续萎缩；同时受疫情影响，互联网非车险各险种发展呈现新的特点，短期健康险的快速发展正是保险业积极快速响应市场及客户需求的表现；互联网旅游保险市场短期内将仍处于低迷状态。

接下来，中国保险行业协会指出，“未来2-3年，财险公司要建成与保险业高质量发展相适应的线上化体系。”具体而言，财险公司要加快线上线下融合发展，提升保险业务可获得性和服务便利性；车险领域要延伸线上服务链条，提升客户体验；积极拓展互联网非车险产品，围绕科技创新、社会服务、居民消费等重点领域，创新线上产品，加快专业细分领域产品创新。

据了解，银保监会财险部早前已下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，要求2022年车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上。