8000亿车险市场生变： 综合改革“降价、增保、提质”

9月3日，银保监会印发了《关于实施车险综合改革的指导意见》。《指导意见》将于2020年9月19日正式实施，目前离改革正式实施仅剩下不到20天的过渡期。

车险长期以来是财险领域第一大业务。2019年，我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。

银保监会相关负责人指出，《指导意见》以“保护消费者权益”为主要目标，具体包括：市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等。短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。

改革让利消费者

“消费者将真真切切感受到改革红利。”银保监会相关负责人对21世纪经济报道记者如是说。预计改革实施后，短期内对于消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

具体而言，交强险有责总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变；无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

与此同时，新的机动车示范产品的车损险主险保险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任，删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款。

商车险产品增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等内容的车险增值服务特约条款。

保险业根据市场实际风险情况，重新测算了商车险行业纯风险保费，同时，商车险产品设定附加费用率的上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%。这意味着，商车险价格更加实惠。

此外，车险产品市场化水平更高，逐步放开自主定价系数浮动范围，第一步将自主定价系数范围确定为（0.65－1.35），第二步适时完全放开自主定价系数的范围。

无赔款优待系数进一步优化，改革实施后，商车险无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围由前1年扩大到前3年，对于偶然赔付消费者的费率上调幅度将降低。

人保财险总裁谢一群对21世纪经济报道记者表示，长期来看，越是市场化，成本优势、品牌价值、服务能力就越重要。市场化将利好风险定价能力强、渠道管控能力强、服务能力强以及成本管控能力强的保险公司。

保费或现负增长

但业内人士也对21世纪经济报道记者坦言，预计改革实施后，短期内可能会对财险公司全年业务增速及盈利带来一定影响。

对此，国务院发展研究中心金融研究所教授朱俊生在接受21世纪经济报道记者采访时表示，可能出现三种现象：一是费率市场化造成保费增长趋缓，甚至出现负增长，保险机构要积极应对业务增长压力；二是费率市场化造成赔付率上升、费用率压缩，承保盈利减少，甚至出现承保亏损，保险机构要积极应对盈利压力；三是费率市场化造成行业集中度提升，中小主体要在细分市场培育形成核心竞争力，避免市场退出风险。

朱俊生表示，要未雨绸缪，积极应对改革可能带来的保费收入增长趋缓、承保盈利减少以及行业集中度提升等挑战。保险机构可转变发展方式，践行高质量发展理念，推动保险业务的结构调整；运用新技术，提升风险识别和定价技术能力，为车险综合改革提供技术保障；提升承保盈利能力，构筑车险市场可持续发展的基础；提高市场细分能力，培育在特定市场的核心竞争力。

天安财险副总裁张宇生认为，如何利用车改契机，只有打好创新牌，才能重造车险竞争优势。市场是细分的，需求是多元的，车险改革以后，专业化、特色化应该是大势所趋。无论是产品创新、模式创新、工具创新、服务创新，都应该跳出传统思维去研究去思考，才能捕捉市场先机，才能分享改革红利。

银保监会指出，各银保监局要加强车险市场研究分析，根据改革总体思路，结合本辖区实际情况，提出当地车险监管指标意见；要加强车险市场监测，改进非现场监管，强化现场检查，严肃查处违法违规行为，确保改革前后市场平稳有序。

各财险公司要集中人力物力，做好费率测算、系统开发、人员培训、单证印制、联调测试等各项改革准备工作，制定改革应急预案，确保改革顺利切换；要科学制定改革后市场竞争策略和考核方案，切实防范定价风险、偿付能力风险和其他经营管理风险。

中国保险行业协会数据显示，今年上半年，新车销售市场行情改善，车险市场有所回暖，但增速仍然不理想。车险收入4082.35亿元，同比增长2.93%， 比一季度提高5.67个百分点，但仍比去年同期下降1.62个百分点。车险占财产险的比例为 56.56%，较去年同期下降2.58个百分点。

（作者：李致鸿 编辑：林虹）