德银再发15亿美元私募债券

据彭博消息，继上周(10月7日)私募发行30亿美元高级债券之后，德意志银行(Deutsche Bank AG)将再发15亿美元同类债券，发行利率预计将是一年前的两倍。

上周的30亿美元债券发行，德意志银行付出了高出基准(benchmark)300bps的信用溢价，此次发行的15亿美元债券溢价将稍低于前次发行，为290bps。不愿具名的知情人士对彭博表示，此次发行的投资者和上次基本一样。

自9月16日美国司法部提出140亿美元的天价“建议和解金”以来，德意志银行已经通过上周的30亿美元债券发行向市场证明了其快速筹集资金的能力(尽管融资成本大幅上升)，其股价也从9月30日的低点(9.945欧元)回升至12.25欧元(周二收盘价)。不过，德银的“损失承担债券”——AT1 CoCo债的价格仍然处于低位，其中，17.5亿欧元的DB 6 05/31/49(下图)当前中间价在78.2，6.5亿英镑的DB 7.125 05/29/49当前中间价则在77.5，相比“事发”前的84和88仍有较大距离。

德意志银行17.5亿欧元AT1 CoCo：DB 6 05/31/49过去一个月的价格趋势。