互联网巨头保险竞争格局渐明 流量之外能否练就核心竞争力？

艾瑞咨询新近发布的一份报告显示，2019年中国保险机构的科技投入已达319亿元，预计2022年中国保险机构的科技投入将增长到534亿元。

近几年，保险机构不仅加大保险科技投入，与互联网巨头的战略合作也日渐紧密。如今，互联网巨头进军保险业又有新动作，滴滴入股现代财险获得批复。

随着中国保险业的发展与成熟，越来越多的互联网巨头希望分一杯羹，无论是网络互助平台，还是保险中介机构，或是保险公司，都能看见这些巨头携资本进驻的身影。

业内人士期待，互联网科技公司进军保险业能够通过大数据提高风控能力；科技赋能；走差异化道路。

滴滴布局保险业

事实上，滴滴已与多家保险公司和平台开展合作与共创。打开滴滴出行中的金融服务，“我的保障”、“滴滴车险”、“医疗急救卡”、“天天健康金”等板块映入眼帘。

其中，“我的保障”中的热门产品“点滴保·百万医疗”、“点滴保·百万意外医疗”、“个人无忧意外险”、“个人银行卡盗刷保险”、“众安家庭财产综合保险”等是由众安保险承保。此外，合作伙伴还包括中国人民保险、中国平安、阳光保险、安心保险、泰康在线、永安保险。

在“滴滴车险”中，保险优选的公司包括中国人民保险、中国平安、大地保险、永安保险、安盛天平、太平洋保险、众安保险、安心保险、泰康在线、亚太保险、阳光保险、中国人寿、安联保险、中华保险、易安保险等。

众所周知，互联网公司试水保险业最大的优势在于流量。见斑窥豹，3月5日，银保监会发布的《关于加快推进意外险改革的意见》明确表示，银保监会将针对搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等问题，开展意外险市场清理整顿。

保险公司明知与第三方平台合作销售意外险手续费畸高，为何还要趋之若鹜？原因正是流量的魅力。

“对于基于场景进行销售的保险产品，保险公司并不占据主导地位，独立操作不现实。保险公司在整个环节中的可替代性较强，一家保险公司提出创新想法，很可能互联网公司选了另一家保险公司合作。”某保险公司业务负责人告诉21世纪经济报道记者。

据21世纪经济报道记者了解，未来滴滴金融服务将划分为两大板块——普惠金融和产业金融。普惠金融将围绕出行生态中的用户提供基于金融账户的信贷、理财、保险（包含车险、意外险、健康险等）的全面金融服务。产业金融将围绕出行生态中的商户（包括司机、车队、汽车交易和服务相关的产业方）提供各类SaaS服务，以及支撑其更好经营的信贷和保险服务。

进阶新路径：网络互助

在“滴滴车险”中，显示“本保险平台由中安风尚（北京）保险代理公司提供代理服务”。中安风尚（北京）保险代理公司正是滴滴旗下的保险代理公司。2016年8月，滴滴收购了中安风尚（北京）保险代理公司股权，成功获得保险代理牌照。如今，又补齐保险公司牌照，滴滴可谓“如虎添翼”。

这种先收购或设立保险中介公司，然后再成为保险公司控股股东或重要股东，是不少互联网公司进军保险业的常规动作。

根据21世纪经济报道记者不完全统计，阿里、腾讯、百度、京东、美团、滴滴、新浪、360、携程、唯品会、小米、苏宁、国美、同程、途牛等旗下都有自己的保险中介公司。而国泰财险、信美相互、众安保险、和泰人寿、京东安联等也都有阿里、腾讯、京东的身影。

普华永道发布的《中国保险中介行业发展趋势白皮书》指出，新型专业中介创新业务模式，和新兴互联网社交平台合作，采用数字化创新手段，建立保险保障场景，开始从基础引流向定制化场景转变，从而实现高转换率和精准营销。

“保险公司牌照比保险中介牌照门槛高。”一位互联网公司保险业务负责人对21世纪经济报道记者坦言。

值得一提的是，互联网公司进军保险业又有新路径，即网络互助。在过去一年，蚂蚁金服的“相互宝”带火了网络互助，使其成为新赛道。目前，已有超过1亿人加入“相互宝”。

根据21世纪经济报道记者不完全统计，阿里、轻松、水滴、美团、360、滴滴、新浪、百度、苏宁等都已布局网络互助。

水滴公司CEO沈鹏在接受21世纪经济报道记者采访时介绍，“去年底，我们把水滴保险商城和水滴互助合并，成立了保险保障事业群，希望能够达到更高效的协作，更精细化的运营。”

3月5日，国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》。在改革发展目标部分，意见提出，到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。 意见还指出，鼓励社会慈善捐赠，统筹调动慈善医疗救助力量，支持医疗互助有序发展。

这对网络互助无疑是利好。不少保险人士认为，互联网公司进军保险业的路径可能会从保险中介牌照——保险公司牌照，变成网络互助平台——保险中介牌照——保险公司牌照。

能否拥有盈利硬核？

中国的保险市场具有广阔发展空间，吸引着互联网巨头们加盟。银保监会数据显示，2019年全年，保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长12.2%。保单件数高速增长。2019年四个季度保险业新增保单件数495.4亿件，同比增长70.5%。

但互联网公司获得保险公司牌照后，是否能够大放异彩？这也不一定。从前述几家互联网公司控股或是重要股东的保险公司看，业绩平平居多。

以阿里持股51%的国泰财险看，2018年，国泰财险实现保险业务收入38.49亿元，较2017年13.03亿元增长195.4%，但成立10年，其终未能走出亏损窘境。

业界人士认为，二者经营逻辑不同，保险金融属于强监管领域。以健康险为例，如果采取低价策略，短期可以迅速上量，但长期也会存在亏损隐患，需要明晰保险经营规律。要点还在于是否能够通过大数据提高风控能力，科技赋能走出差异化道路。

麦肯锡咨询公司认为，科技驱动一直是近年来保险业发展的主旋律之一。随着国内头部保险公司和外资领先公司在科技创新方面的投入，以及金融科技和互联网生态玩家的积极参与，科技创新会是未来保险公司的核心竞争力之一，这个趋势不会改变。

某大型保险公司人士对21世纪经济报道记者表示，以前，我们总是担心互联网公司对现有保险格局“降维打击”，但实际上其更多的是扩展保险服务边界，即此前没有服务到的场景、需求、人群和方式，比如退货运费险、航班延误险，传统保险公司以往没有覆盖到这些领域，这也是差异化的路径。

通过与互联网公司的合作，一位保险业资深人士告诉21世纪经济报道记者，“传统保险公司要向互联网公司学习的：一是产品推广的套路打法；二是真正以客户为中心的出发点；三是既追求快，又允许试错和不断迭代。”

此前，瑞士再保险中国总裁陈东辉在接受21世纪经济报道记者采访时表示，未来，保险业可能只剩下两类公司，一类是平台类公司即互联网公司，另一类是保险产品提供商。平台类公司拥有着大量的数据、流量和客户，形成了稳定的生态圈、场景，它们可以将价值链的各个环节整合其中；保险产品提供商既为各个环节的保险需求提供保障，也通过平台类公司进行分销。