车险欲乘风破浪？ 中小财险公司或面临险境

　　史上最大力度车险改革

　　火辣的七月，火辣的车改如约而至，让车险再上热搜。

　　“三责险最高保额调至1000万”“UBI首次写入车险改革意见”，一个个史无前例的新规彰显着此次车改的不同寻常，引人遐想——车险或走出低迷徘徊期，乘风破浪谱新篇。

　　从征求意见稿内容看，这次改革是一次综合性的全方位改革，既涉及交险强改革，也涉及商车险改革，既涉及条款改革，也涉及费率改革。因此，这次改革亦被业内人士称为史上最大力度车险改革。

　　但改革举措愈大，阵痛也就愈烈。分析师认为，阵痛包括：

　　一是短期车险保费规模下降，附加费用率下降导致基准风险保费将大幅下降；

　　二是短期可能出现行业承保亏损；

　　三是中小财险公司经营困难，对于风险定价能力和服务较差的中小财险公司经营短期将会恶化，倒逼其摒除通过投费用的方式无序竞争。

　　但同时，车改会长期引导行业回归本源，并且提升保额和投保率，鼓励开发新型产品等，利好行业长期稳健发展。在车险综合改革的持续推进中，对于具有较强的风险定价能力、完善的服务能力的大财产险公司更加利好，市场份额有望进一步提升。

　　从进程看，车改在深化，车险还在披荆斩棘阶段。

　　车险经历三次深化改革

　　我国车险改革经历三个阶段：

　　第一阶段改革是2001年-2007年。我国进入WTO加速车险改革，2001年中国保监会发布《关于在广东省进行机动车辆保险费率改革试点的通知》，车险费率由保险公司自主制订定、监管部门审查备案，2003年1月 1日起，在全国范围内实施新的机动车辆保险条款费率管理制度，但由于定价方面数据准备不充足，定价技术风险的识别能力、技术手段有限，产品同质化严重，特别是保险公司的竞争力和创新活力没有得到有效激发，2006年3月2日，保监会发布《关于进一步加强机动车辆保险监管有关问题的通知》，重新规定了车险费率的下限，同时推出了保险行业协会的基本条款（A\B\C 三类条款），意味着我国车险行业步入统颁条款和统一费率时代。

　　分子实验室创始人刘扬认为，车险改革的第二阶段为2007年-2015年，这八年改革的“真空期”却是车险改革成果最丰硕的阶段，为前后两个阶段的改革起到了承前启后的作用。这一阶段的主要任务是：休养生息，解决问题。改革的第一阶段主要暴露出四类问题：最大的问题和最大的教训是数据真实性；还有中介问题、产能问题、市场主体问题。刘扬坦言，虽然很多人并不关注2007-2015年，但正是这个阶段，几乎解决了第一阶段车险改革暴露出的主要问题。这一阶段良好的外部市场环境确实促进了车险快速发展，但“又快又好”发展的核心还是行业“内功”大幅提升。发现问题、正视问题，认真解决问题，同时不忘前耻和费改初心，坚持深化改革，真心为这一代车险管理者们点赞。

　　第三阶段为2015年-2019年。该轮改革的核心在于基于行业协会发布的基准纯风险保费、无赔款优待系数和交通违法系数基础上，让保险公司在保监会规定的自主渠道系数和自主核保系数可浮动范围内根据风险状况进行调整，该轮改革发展至今已先后经历了三次深化改革。

　　刘扬：车改十大建议

　　刘扬指出，第一阶段车险改革教会我们：只有改革才能促进发展，要在发展中发现问题。市场化不是空谈，想学会游泳就要下水，要在实践中学习成长，虽然要交很多学费，摔很多跟头，可人生何不是如此。

　　第二阶段车险改革教会我们：车险信息化、标准化、共享化是解决问题的核心。

　　“大医治未病”，依靠文件、处罚治理的时代已经过去了，车险行业信息平台建设、各公司数字化水平的飞跃以及保险科技创业的快速发展将是中国未来车险业健康可持续发展的基础，也是行业有效提升管理水平的工具和抓手。

　　第三阶段车险改革教会我们：市场是残酷的、存量市场竞争更是非理性的、无底线的，必须要进行有效干预和引导。

　　对于未来刘扬提出十点建议：

　　①扩大车险产品的内涵，应保尽保、保足赔好

　　大幅降低三者险、盗抢险、人员险等低风险险种的基础费率，取消低保额三者险选项，引导提高车险投保率，解决北京等地区三者险平均保额严重不足的问题，同时通过提升单位基础保费的保险保障压缩费用率。

　　②扩大车险产品的外延，以产品改革创造需求

　　通过产品结构调整放大车险市场的需求，将车险产品向汽车产业延伸：一是在产品设计和费率厘定中增加一定比例用于涉及车辆相关的服务内容，比如代步车、定期维修保养、紧急救援等；二是将部分除外责任纳入保险责任；三是将延保、GAP、超赔等服务和非车险纳入车险范畴。

　　③坚持加快行业信息化平台建设

　　进一步加强中保信、保交所行业车险信息平台建设，强化平台的数据分析、风险定价查询和智能决策能力，建立共享行业内、外高风险名单。通过加强中小保险公司行业信息化平台、共享服务平台等方式，集中各公司财力，集中提升中小公司科技能力滞后问题。

　　④实现销售费用据实列支

　　承认部分地区交强险、商业险存在较大盈利的现实，实现车险手续费据实列支，严格杜绝票外虚列费用，清理账外账，延迟入账，对出现行业整体费用率超预定费用率但又普遍盈利的地区及时调整定价和保障水平，对个别公司费用率超预定的应进行跟踪指导，通过费率差异化或保障和服务差异化进行调控。

　　⑤承认市场化的积极方面和公司间的差异化

　　鼓励公司加强科技投入和服务建设，一些运营效率更高、成本更低的公司在费率或折扣上允许一定的浮动；同时要强化市场干预，对风控和成本控制能力不足，却通过低价手段竞争的亏损企业限制费率和折扣浮动范围，倒逼企业强化核心能力，而非用简单粗放手段扰乱市场。

　　⑥承认不同地区的差异化

　　历史沿革、文化和经济发展水平不同，各地的实际经营结果也会存在较大差异，比如交强险的赔付水平就存在明显的差异。早期我们的费改试点经验大多来自北京、上海、深圳等一线中心城市，其经验却未必适合其他地区目前的发展阶段，尤其要关注经济欠发达地区和困难地区的发展，防止车险产品功能弱化，用户感知下降造成投保率和社会保障覆盖率不足。

　　⑦动员车险反欺诈的人民战争

　　车险反欺诈是行业的永恒话题，一要加强行业车险数据基础平台建设，共享黑名单，连接征信平台；二要持续不断加强全社会的车险反欺诈教育警示，大幅提高欺诈成本；三要注重基层理赔队伍的收入福利水平提高和专业化技能培养，将收入与专业水平评定和业绩挂钩，不要持续将查勘、定损、接报案人员边缘化。

　　⑧让NCD系数变得更加“柔软”

　　采取类似日本的分段阶梯式或北京引入赔款金额双重考量，降低NCD系数对未出险优质用户的保费影响程度，增强保险服务的感知度，保持相对较好的险种投保率和保费充足度。

　　⑨鼓励正能量和社会担当

　　通过产品改革，引导保险公司开发对社会、消费者安全、健康、环保的正向引导，建立积分制而非直接的折扣率，通过积分兑换有价服务。比如建立汽车防御驾驶课程积分、安全驾驶积分、低碳出行积分等。引导保险公司对安装ADAS、防碰撞雷达等有利于降低事故率、保护行人安全的车型和用户设计单独折扣率；引导保险公司设计符合国家战略方向的产品，如新能源（车及设施）、乡村建设、环保（青山绿水）等。

　　⑩把用户放在首位

　　ToC不是难不难的问题，是必须做的问题。开句玩笑：用户不关心保险公司亏损，只关心保险公司涨价。最近闹得沸沸扬扬的海底捞、西贝涨价事件也值得保险业警惕。对比中国车险初级市场和欧美成熟市场，核心差异在于“态度”，我们还是销售导向、产品导向，而经过血腥洗礼活下来的欧美优秀保险公司无一不把用户和员工放在首要位置。

　　用户思维的本质还是市场思维，市场竞争争夺的是主导权、话语权，而用户才有最终话语权，特别是在互联网时代，用户的话语权和地位越来越突出。未来十年的车险竞争已经不是单纯产品、技术、品牌的竞争，而是争夺用户心智的战争。高性价比、在线化、透明化、友好简单的接触和服务将决定未来谁将胜出，而这些背后是科技、文化的积累。