上市银行中报：数字化、智能化、线上化业务收入增势突出 离柜率大幅提升

（原标题：上市银行中报：数字化、智能化、线上化业务收入增势突出 离柜率大幅提升）

随着A股36家上市银行中报陆续披露完毕，银行营业状况全部亮相，整体业绩依然承压。多家银行纷纷扩充资本补充渠道，在债券市场掀起一片浪花，发行永续债、可转债、二级资本债。此外，近期多只银行股跌破净值，对银行来说可谓是艰难的半年。下面，小编详细整理了多项财报指标，以便于大家快速了解上市银行的整体经营状况。

从2020年上半年整体情况看，上市银行为让利实体经济，加大贷款规模；同时加强风险抵御能力，夯实资产质量，加大拨备计提力度，净利润规模扩张速度小幅提升，净息差持续收窄，国有六大行受企业责任影响，业绩出现下滑，净利润普遍降幅达两位数，与增幅在10%以上的城商行形成鲜明对比。与此同时，数字化、智能化业务收入提升明显，线上手机银行成为零售金融主战场。

上市银行营收增速转正

据半年报数据统计，A股36家上市银行共实现营收2.72万亿元，营收增速普遍转正。其中，建行上半年营收增速在国有六大行中处于领先优势；而华夏银行增幅位居股份行首位。

在13家上市城商行中，营收全部实现两位数增长。其中，北京银行营收规模最大，突破300亿元；青岛银行营收增速最快，同比增长44.76%。

未雨绸缪加大拨备计提力度，信用减值损失大幅增加

今年以来受疫情影响，全球经济增速放缓，实体企业受到大幅冲击，多家银行为了应对延期还本付息政策到期后对资产质量的冲击，主动加大拨备计提力度，提升未来风险抵御能力，信用减值损失显著增加。据统计显示，36家上市银行计提资产减值准备平均增速为39.2%。其中，国有六大行计提资产减值准备金额平均同比增长最高，达到42.3%。

今年上半年16家全国性上市银行总共计提信用减值损失达7915.07亿元，各家银行较去年同期均有大幅增长，其中贷款信用减值损失占比较大。

资产减值损失增长导致银行业净利润集体下滑

此前，银保监会发布2020年二季度银行业主要监管指标数据显示，上半年商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，增速较去年同期下降15.86%；平均资本利润率为10.35%，平均资产利润率为0.83%。

从盈利能力来看，上半年A股36家上市银行共实现归属于母公司股东净利润为8586.89亿元。其中，国有六大行共实现归母净利润为5663.3亿元，相比2019年同期减少714亿元，占比达66%；宇宙行仍然是最赚钱的银行。从净利润增幅来看，国有六大行净利润下滑程度普遍达到两位数，平均降幅为11.43%。在股份行中，渤海银行是唯一一家净利润同比实现正增长的银行；招行的净利润降速仅为1.63%，在全国性上市银行中表现较好。

城商行表现明显优于全国性上市银行，净利润平均增幅在10%以上；其中，杭州银行和宁波银行净利润增速均超过20%，分别为20.22%和20.03%。

不良贷款余额，不良贷款率出现双升

2020年上半年，据银保监会统计商业银行不良贷款余额为2.74万亿元，较一季度增加1243亿元；国有大行加大不良的认定，导致商业银行整体不良贷款率达到1.94%，较一季度增加3BP。截至上半年末，36家上市银行不良率平均值为1.43%，较上年末提升1BP，有上升苗头。

在国有六大行中，邮储银行不良贷款率为0.89%，不到行业平均水平的一半，处于行业领先水平；而工行逾期贷款与不良贷款的剪刀差首次为负。

在全国性上市银行中，贷款逾期率较上年末呈现下降趋势。招行是唯一一家逾期率与不良率较上年末均有所下降的全国性上市银行。

在13家上市城商行中，宁波银行和南京银行的资产质量较好，不良贷款率低于1%，分别为0.78%和0.89%。

从资本充足率来看， 2020上半年，据银保监会数据显示，商业银行核心一级资本充足率为10.47%，较上季末下降41BP；一级资本充足率为11.61%，较上季末下降34BP；资本充足率为14.21%，较上季末下降31BP。

在全国性上市银行中，核心一级资本充足率普遍有一定下滑。建行无论是在资本充足率还是在核心一级资本充足率都有明显优势。

而在上市城商行中，青岛银行资本充足率最高，为16.2%；西安银行的核心一级资本充足率最高，达12.89%。

上市银行风险抵御能力依然强劲

拨备覆盖率代表着银行的抗风险能力，二季度末行业水平有所下滑。据银保监会统计，商业银行平均拨备覆盖率为182.4%，较上季末下降80BP。截至上半年末，全国性上市银行平均拨备覆盖率为219.38%，风险抵御能力依然强劲。其中，7家银行拨备覆盖率超过200%，占比超43%。邮储银行仍然位居六大行之首，拨备覆盖率为400.12%，大约是平均水平的两倍，较上年末上升10.67%。从拨备覆盖率增幅来看，平安银行、兴业银行、招商银行、浦发银行以及邮储银行增幅较大，增长幅度均超过10%。

从13家上市城商行来看，平均拨备覆盖率为271.58%。其中，宁波银行的拨备覆盖率最高，达到522.83%，也是唯一一家拨备覆盖率超过500%的上市银行。

LPR走低导致净息差大幅收窄投融资业务收益率下降

上半年，由于央行降息降准，市场利率快速下行，放款利率(LPR)下调幅度较大，上半年1年期LPR(贷款市场报价利率)下降30BP，低于上年同期水平，引导金融机构合理让利实体经济，银行企业贷款总额大幅扩张。同时，存款竞争激烈导致成本小幅增加，净息差收窄，企业贷款收益率同比大幅下降。

据统计，在上市银行中，36家上市银行净息差平均值为2.18%，超过20家银行净息差有一定程度下滑，较一季度末下降7BP。其中，国有六大行让利实体经济最多，净息差环比平均降幅最大。以交行为例，普惠小微综合融资成本下降85BP，而湖北地区下降136BP。集团客户贷款余额57295亿元，较年初增加4252亿元，接近去年全年投放水平。

线下业务明显萎缩，数字化、线上化业务收入增长突出，离柜率占比提升

多家银行手机银行月活跃客户较上年末有大幅增长。其中，华夏银行个人手机银行 App 月活跃客户较上年末增长近1倍，达到97.08%。邮储银行手机银行月活跃客户数同比增长42.82%，手机银行交易金额达5.41万亿元，同比增长74.52%。光大银行手机银行月活用户达到1029.72万户，同比增长45.52%；浙商银行个人手机银行客户数 370.38 万户，同比增长 23.21%，月活客户数 103.84 万户，同比增长 26.87%，线上化业务得到极大推动。

此外，电子银行业务在疫情期间得到有效推进。截至二季度末，邮储银行电子银行交易替代率达到94.06%，较上年末提升1.62%；小额贷款线上放款笔数占比达90.76%。浙商银行电子渠道交易替代率99.37%，达到行业领先水平；华夏银行网络金融交易替代率达到 98.14%；无锡银行电子交易替代率达到97.13%，较年初提升1.13%。江苏银行上半年企业手机银行签约客户较上年末增长超5倍。随着银行业加速数字化发展，预计年末银行离柜率将达到一个较高水平。

（文章来源：中国电子银行网）